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年終盤點丨中標金額翻倍31億元！2024年質(zhì)譜儀市場數(shù)據(jù)盤點出爐
2025年04月18日 13:13:31
來源：化工儀器網(wǎng) 作者：羊舌木 點擊量：5203
據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年中國政府采購網(wǎng)上與質(zhì)譜儀中標相關(guān)的詞條共1045條，可統(tǒng)計到的質(zhì)譜儀中標共1428套，中標總金額約31.37億元(313747.9005191萬元)，平均單價約219.71萬元。
2024年已經(jīng)過去，化工儀器網(wǎng)特別整理了2024年1-12月份中國政府采購網(wǎng)上質(zhì)譜儀的中標數(shù)據(jù)，帶大家簡單了解一下2024年國內(nèi)質(zhì)譜儀的中標情況。
2024年，貼息貸款、專項補貼等政策刺激高校、醫(yī)院等領(lǐng)域設(shè)備更新，加速市場擴容?！队嬃堪l(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》等政策推動高端儀器國產(chǎn)化，質(zhì)譜儀作為重點支持領(lǐng)域，國產(chǎn)替代空間巨大。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年中國政府采購網(wǎng)上與質(zhì)譜儀中標相關(guān)的詞條共1045條，可統(tǒng)計到的質(zhì)譜儀中標共1428套，中標總金額約31.37億元(313747.9005191萬元)，平均單價約219.71萬元。以下是詳細內(nèi)容。
根據(jù)“2024年全年質(zhì)譜儀中標情況與前兩年同期對比”來看，無論是中標數(shù)量還是中標金額，均大幅上升，質(zhì)譜市場呈現(xiàn)出顯著增長態(tài)勢，市場規(guī)模持續(xù)擴大，技術(shù)升級與國產(chǎn)替代加速成為市場發(fā)展的核心驅(qū)動力。
根據(jù)“2024年1-12月中標數(shù)量金額對比”來看，質(zhì)譜儀中標主要集中在2024年下半年。2024年下半年的中標數(shù)量共計1109臺，中標金額共計244331.1116萬元，是上半年的3.5倍。
從采購單位來看：
結(jié)合“2024全年各類型單位采購質(zhì)譜儀數(shù)量及平均單價”與“2024年全年各類型單位采購質(zhì)譜金額占比”，從采購數(shù)量上來看，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)“位居榜首”，采購總數(shù)量為360套，采購總金額約為7.2億元(71667.49217萬元)。
學(xué)校的采購數(shù)量僅少醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)8套，為352套，但采購金額遠超醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)2億，約為9.5億元(95490.2134391萬元)。從采購金額上來看，是當之無愧的2024年質(zhì)譜儀“采購之冠”。
從平均采購單價來看，2024年全年各單位采購質(zhì)譜儀的平均單價在165-272萬元/套，區(qū)間浮動不大。其中，學(xué)校的平均采購單價最高，平均采購單價為271.28萬元/套；其次是科研院所，平均采購單價為264.60萬元/套。從數(shù)據(jù)來看，高校與科研機構(gòu)更需高精度、多功能質(zhì)譜儀，占據(jù)著質(zhì)譜儀的高端市場。
排除未知品牌及未知型號，濟南微生態(tài)生物醫(yī)學(xué)省實驗室是2024年全年單臺質(zhì)譜儀采購金額最高的需求方，采購金額為1670萬元，采購了一臺布魯克的高分辨串聯(lián)質(zhì)譜，型號為timsTOF Ultra2。江蘇省衛(wèi)生健康委員會是2024年全年質(zhì)譜儀采購數(shù)量最多的需求方，采購金額共計2882.54萬元，采購了43套質(zhì)譜儀，品牌包括賽默飛、珀金埃爾默、東西分析、萊伯泰科、島津。
從中標產(chǎn)地及品牌來看：
從“2024年各產(chǎn)地中標儀器金額及平均單價”數(shù)據(jù)來看，排除未知產(chǎn)地，2024年全年國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標數(shù)量為265套，平均中標單價為146.20萬元/套；進口質(zhì)譜儀的中標數(shù)量為1122套，平均中標單價為236.42萬元/套，是國產(chǎn)質(zhì)譜儀平均中標單價的1.6倍。與去年的1.8倍相比有所縮小，國產(chǎn)質(zhì)譜儀開始向中高端應(yīng)用領(lǐng)域滲透。
從“各產(chǎn)地中標儀器采購金額占比”數(shù)據(jù)來看，2024年全年國產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標金額為38742.47877萬元，約占2024年全年質(zhì)譜儀中標總金額的12%；2024年全年進口質(zhì)譜儀的中標金額為265268.1536671萬元，約占2024年全年質(zhì)譜儀中標總金額的85%，進口質(zhì)譜儀的中標金額約是國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標金額的6.8倍。
在排除41個“未知品牌”后，2024全年質(zhì)譜儀的中標品牌共有81個，其中，國產(chǎn)品牌有57個，進口品牌有24個。從各品牌質(zhì)譜儀的中標數(shù)量上看，2024全年質(zhì)譜儀中標數(shù)量排名前5的品牌分別為安捷倫、島津、賽默飛、SCIEX、沃特世，中標數(shù)量分別為397套、204套、181套、147套、96套。
“各品牌采購儀器金額占比”主要展示了中標金額排名前15的品牌，其余歸為其他品牌。在2024年中標的81個品牌中，安捷倫、賽默飛、SCIEX這個三個品牌的中標金額總和就占據(jù)2024全年質(zhì)譜儀中標總金額的57%，其中標金額分別約為6.53億元、6.05億元、5.19億元。2024年質(zhì)譜儀市場呈現(xiàn)頭部品牌高度集中與中小品牌激烈競爭并存的格局。
從“2024全年國產(chǎn)質(zhì)譜儀中標情況”來看，2024年，國產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌共中標265套，中標金額為38742.47877萬元。其中，2024年全年國產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標金額排名前五的品牌分別為安圖、中元匯吉、譜育科技、凱萊譜、英盛生物，共占2024年國產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標總金額的56%。
根據(jù)“2024全年國內(nèi)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)集聚情況”，上海、浙江、北京三地合計占55%份額，是主要需求集中地；長三角(上海+浙江+江蘇)合計41%，珠三角(廣東)占比約13%。產(chǎn)業(yè)需求向經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域及人口大省高度集聚。
可以看出，在國產(chǎn)質(zhì)譜儀市場中同樣呈現(xiàn)頭部品牌主導(dǎo)格局。盡管當前市場仍呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不均衡特征，但國產(chǎn)質(zhì)譜儀正以實績印證著國產(chǎn)替代浪潮的強勁勢頭。隨著政策支持持續(xù)加碼、產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)深化，未來國產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌更需緊抓區(qū)域市場需求痛點，以技術(shù)突破撬動國產(chǎn)替代進程，在高端儀器國產(chǎn)化浪潮中占據(jù)戰(zhàn)略高位。
從中標儀器類型來看：
據(jù)所統(tǒng)計到的數(shù)據(jù)可以看出，2024全年中標金額及中標數(shù)量最多的是液質(zhì)聯(lián)用儀，其中標數(shù)量為569套，中標金額為18億元(182984.4820466萬元)，占2024全年各類型質(zhì)譜儀中標金額的58%。
中標數(shù)量上來看，氣質(zhì)聯(lián)用儀的中標數(shù)量與液質(zhì)聯(lián)用儀的中標數(shù)量差距不大，為558套，但中標金額遠少于液質(zhì)聯(lián)用儀，為7億元(74383.0846345萬元)，占2024全年各類型質(zhì)譜儀中標金額的24%。
同時，在儀器采購過程中，采購商往往面臨著過往中標參考信息過于碎片化、不夠系統(tǒng)的問題。此外，為幫助各位儀器采購商了解各品牌熱門型號質(zhì)譜儀的中標行情，化工儀器網(wǎng)編輯綜合各品牌質(zhì)譜儀的中標數(shù)量和金額等因素，針對品牌中標數(shù)量前10的品牌，整理了“2024全年質(zhì)譜儀品牌大熱型號”(篩選條件如圖所示)。
2024年質(zhì)譜儀市場呈現(xiàn)“高端進口壟斷、中端國產(chǎn)突圍、低端價格敏感”的三層結(jié)構(gòu)。進口品牌通過技術(shù)迭代鞏固高端市場，國產(chǎn)品牌依托性價比和政策支持在中端市場加速滲透。
2024年質(zhì)譜儀市場的強勁增長，既是前期政策支持的集中釋放，也是技術(shù)進步與國產(chǎn)替代成效的直觀體現(xiàn)。未來，隨著高端儀器需求的持續(xù)增長和國產(chǎn)技術(shù)的不斷突破，質(zhì)譜儀市場有望迎來更大發(fā)展機遇。目前2024年質(zhì)譜儀采購已經(jīng)全部結(jié)束，讓我們繼續(xù)期待2025年質(zhì)譜儀市場又會給我們帶來什么樣的表現(xiàn)！
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